Phim lấy bối cảnh thời nhà Thanh, xoay quanh cuộc đấu tranh của Hồng Hoa Hội – tổ chức phản Thanh phục Minh. Tổng đà chủ Vu Vạn Đình nắm giữ bí mật lớn về thân thế của Hoàng đế Càn Long nên bị truy sát, còn Văn Thái Lai – tứ đương gia của Hồng Hoa Hội – bị bắt. Trần Gia Lạc được bầu làm tân tổng đà chủ, dẫn anh em Hồng Hoa Hội đi cứu Văn Thái Lai. Trên đường, họ giúp bộ tộc Mộc Trác Luân đoạt lại kinh sách, và Trần Gia Lạc nên duyên với Hô Thanh Đồng, con gái trưởng của tộc trưởng. Tại Tây Hồ, Trần Gia Lạc vô tình gặp Càn Long và biết được bí mật Càn Long là người Hán, chính là anh trai ruột của mình. Dù hai bên thỏa thuận hòa hoãn, Càn Long vẫn phản bội và ra lệnh vây công Hồng Hoa Hội. Cuối cùng, Hồng Hoa Hội bắt được Càn Long nhưng bị quân triều đình bao vây. Lúc này, Trần Gia Lạc liều mình cứu anh trai, khiến Càn Long cảm động và đồng ý bí mật liên minh với Hồng Hoa Hội chống lại nhà Thanh.