Lý Thế Dân (Hà Nhuận Đông đóng) có thể coi là anh hùng của thời cuối đời nhà Tùy. Anh đã mở đầu triều đại nha Đường khi kết thúc cuộc chiến của anh và anh trai Lý Kiến Thành (Nghiêm Khoan đóng) Sở dĩ hai anh em nãy ra cuộc chiến cùng lòng thù hận với nhau vì một người con gái là công chúa Nhược Tích. Phim Tần Vương Lý Thế Dân bắt đầu khi hoàng đế muốn củng cố lòng trung thành của Lý Uyên nên đã gả con gái Nhược Tích (Cao Viên Viên đóng) cho con trai cả của Lý Uyên là Lý Kiến Thành. Nhưng éo le thay kho công chúa này lại có tình cảm với Lý Thế Dân. Từ đó cuộc tình tay ba đã kéo theo lòng thù hận cùng cuộc chiến tàn khóc của anh em nhà họ Lý dẫn đến sự sụy đỗ của nhà Tùy.